2025年10月30日、東証グロース上場ククレブ・アドバイザーズ （276A）が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ククレブ・アドバイザーズは、56万株の公募増資、15万株の地主株式会社及びエムエル・エステート株式会社を割当先とする第三者割当増資、6万株の株式売出し及び最大9万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。10月30日の終値で計算した資金吸収金額は、44億円規模です。
主幹事はみずほ証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は11月17日(月)～11月19日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、CREソリューションビジネスにおける投資物件取得資金及び不動産テックビジネスにおけるシステム開発資金に充当予定です。
売出し人は宮寺 之裕社長、合同会社ティー・エム・ティー、小室 仁 取締役 及び合同会社ステルラです。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ククレブ・アドバイザーズ |
|---|---|
| コード番号 | 276A |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 561,000株 |
| 第三者割当増資 | 154,900株 |
| 株式の売出し | 63,000株 |
| OA売出 | 93,600株 |
| 合計 | 872,500 株 |
| 希薄化 | 15.8% |
| 売出株数の割合 | 1.5% |
| 仮条件 | 5% ～ 8% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月17日(月)～11月19日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 11月25日(火)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | CREソリューションビジネス |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年10月30日時点
| 株価 | 5,140円 |
|---|---|
| 時価総額 | 222億円 |
| PER | 31.4倍 |
| PBR | 10.50倍 |
| 配当利回り | 0.53％ |
ククレブのPO評価（管理人の参加について）
ククレブが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です
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