2025年8月18日、東証プライム上場フージャースホールディングス （3284）が「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
フージャースホールディングスは、415万株の公募増資、50万株の自己株式の処分及び最大69.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。8月18日の終値で計算した吸収金額は73億円規模です。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は8月26日(火)から8月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を中核子会社である株式会社フージャースコーポレーションでのシニア分譲マンション用地取得代金および建築費に充当するです。
8月26日追記
発行価格は 1,248円に決定しました。割引率は3.03%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フージャースホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 3284 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 4,152,200株 |
| 自己株式の処分 | 500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 697,800株 |
| 合計 | 5,350,000株 |
| 希薄化 | 13.1% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 8月26日(火)～8月28日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月26日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,248円（3.03%） |
| 受渡予定日 | 9月3日(水)（最短） |
| 受渡日 | 9月3日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,349円（+8.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
楽天証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | マンション開発。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年8月18日時点
| 株価 | 1,369円 |
|---|---|
| 時価総額 | 505億円 |
| PER | 7.5倍 |
| PBR | 1.23倍 |
| 配当利回り | 5.41％ |
フージャースのPO評価（管理人の参加について）
フージャースが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。フージャースは、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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