2025年6月30日、東証プライム上場ひろぎんホールディングス （7337）が「株式の売出し」を発表しました。
ひろぎんホールディングスは、1,086万株の売出し及び最大150万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月30日の終値で計算すると、金額にして149億円規模の売出しです。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は7月8日(火)から7月11日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社等です。
7月8日追記
売出価格は1,138.5 円に決定しました。割引率は3.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ひろぎんホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7337 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 10,867,900株 |
| OA売出 | 1,500,000株 |
| 合計 | 12,367,900株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 4.1% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 7月8日(火)～7月11日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月8日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,138.5 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 7月15日(火)（最短） |
| 受渡日 | 7月15日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,227円（+7.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ひろぎん証券 |
企業情報
| 事業内容 | 地銀 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ギフトカード等 |
投資指標
2025年6月30日時点
| 株価 | 1,207.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,685億円 |
| PER | 9.1倍 |
| PBR | 0.72倍 |
| 配当利回り | 4.47％ |
ひろぎんホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ひろぎんホールディングスが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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