2025年1月14日、東証スタンダード上場Ｓｐｅｅｅ （4499）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
Ｓｐｅｅｅは、65万株の公募増資及び65万株の株式売出し並びに最大19.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。14日の終値で計算すると金額にして80億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は1月21日(火)から1月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、金融DX 事業のサービス拡大に伴う人件費、業務委託費及び採用費等 に充当予定です。
売出人は、久田哲史取締役、大塚英樹代表取締役CEO等です。
1月21日追記
発行価格は3,515円に決まりました。割引率は5.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ｓｐｅｅｅ |
|---|---|
| コード番号 | 4499 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 650,000株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 650,000株 |
| OA売出 | 195,000株 |
| 合計 | 1,495,000株 |
| 希薄化 | 7.3% |
| 売出株数の割合 | 6.1% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 1月21日(火)～1月24日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月21日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,515円（5.00%） |
| 受渡予定日 | 1月30日(木)（最短） |
| 受渡日 | 1月30日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,365円（-4.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | マーケティング支援と中古物件売却や仲介サイト運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年1月14日時点
| 株価 | 5,380円 |
|---|---|
| 時価総額 | 574億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 10.60倍 |
| 配当利回り | -％ |
ＳｐｅｅｅのPO評価（管理人の参加について）
Ｓｐｅｅｅが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。発表を受けて夜間取引ではストップ安となっています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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