平成29年7月6日（木）東証マザーズ上場ジャパンインベストメントアドバイザー （7172）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ジャパンインベストメントアドバイザーは、OA含めて123万株、金額にして51億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年7月18日(火) から平成29年7月21日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、オペレーティング・リース事業及びパーツアウト・コンバージョン事業に充当する予定です。
7月18日（火）追記
発行価格は1株につき4,260 円、受渡日は7月26日(水)に決まりました。
2018年5月18日追記
【PO】ジャパンインベストメントアドバイザー （7172）が公募増資及び株式売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| コード番号 | 7172 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,070,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 160,500株 |
| 合計 | 1,230,500株 |
| 希薄化 | 10.1% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月18日(火)～7月21日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月18日(火) |
| 発行価格 | 4,260 円（ディスカウント率 3.51％） |
| 受渡日 | 7月26日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,335円（+1.8%） |
| 調達資金の使途 | オペレーティング・リース事業における融資資金 パーツアウト・コンバージョン事業における融資資金 |
■幹事
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | エース証券 |
| 幹事 | 岡三証券 |
| 幹事 | ひろぎん証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・ リースを中心に金融ソリューション事業展開。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | クオカード1,000円 日本証券新聞デジタル版１ヶ月購読券 |
■投資指標
平成29年7月6日時点
| 株価 | 4,525円 |
| PER | 26.3倍 |
| PBR | 7.86倍 |
| 配当利回り | 0.35％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
受渡日：平成28年4月26日
発行価格：3,355円
受渡日始値：3,435円(+2.4%)
■ジャパンインベストメントアドバイザーのPO評価（管理人の参加について）
ジャパンインベストメントアドバイザーは2014年に上場後、昨年に続き2年連続の公募増資を行います。昨年の発行価格は3,355円でしたが現在の株価4,525円となっており、良い増資でした。
昨年の結果は良かったですし、今回は貸借銘柄にもなっているのでPOには参加予定です。
コメント
今回の増資でJIA株をゲットしていました。今日は午前中に売り出し価格を下回りヒヤッとしましたが、午後は回復しホットしました。9月初めに2が分割予定されており、分割ごの値動きを見て売ろうと考えています。