2024年3月1日、東証プライム市場上場ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス （9147）が「株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングスは、421万株の売出し及び最大63万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。3月1日の終値で計算すると、金額にして389億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券及びみずほ証券です。売出価格等決定日は、3月11日(月)から3月13日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託（みずほ銀行口） 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行、日野自動車株式会社、損害保険ジャパン株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、いすゞ自動車株式会社、ＵＤトラックス株式会社及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 です。
なお、資本効率の向上及び株主還元を図る為、160万株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.82％）、100億円をそれぞれ上限に自己株式の取得を同時に発表しています。
3月12日追記
売出価格は7,338円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9147 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 4,216,600 株 |
| OA売出 | 632,400 株 |
| 合計 | 4,849,000 株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.5% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月11日(月)～3月13日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月11日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 7,338円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 3月18日(月)（最短） |
| 受渡日 | 3月18日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 7,622円（+3.7％） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 傘下に日本通運。陸・海・空の総合物流で世界的。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年3月1日時点
| 株価 | 8,039円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,283億円 |
| PER | 12.9倍 |
| PBR | 0.88倍 |
| 配当利回り | 3.73％ |
ＮＸＨＤのPO評価（管理人の参加について）
ＮＸＨＤが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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