2024年2月19日、東証プライム上場静岡ガス （9543）が「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
静岡ガスは、44万株の自己株式の処分及び最大55万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による自己株式の処分を行い、9億円規模の資金調達を実施します。また、328万株の株式売り出しも同時に実施します。
主幹事は、みずほ証券です。発行価格等決定日は、2月27日(火)から3月4日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、当社グループの事業基盤の拡大をより確かなものとするべく、2024 年 12 月末までに基盤事業である都市ガスの供給能力増強に資するガス導管の延伸投資資金に充当する予定です。
売出人は、みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行及び三菱化工機株式会社です。
2月28日追記
売出価格は901 円 に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 静岡ガス |
|---|---|
| コード番号 | 9543 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 自己株式の処分 | 441,000株 |
| 売出 | 3,286,500株 |
| OA売出 | 559,000株 |
| 合計 | 4,286,500株 |
| 希薄化 | 1.3% |
| 売出株数の割合 | 4.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月27日(火)～3月4日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月27日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 901 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月6日(水)（最短） |
| 受渡日 | 3月6日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 924円（+2.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 静銀ティーエム証券 |
企業情報
| 事業内容 | 都市ガスの製造・供給および販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 静岡県特産品または自社ポイント |
投資指標
2024年2月20日時点
| 株価 | 908円 |
|---|---|
| 時価総額 | 692億円 |
| PER | 12.3倍 |
| PBR | 0.63倍 |
| 配当利回り | 2.86% |
静岡ガスのPO評価（管理人の参加について）
静岡ガスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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