2023年12月11日、東証プライム市場上場山善 （8051）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
山善は、583万株の売出し及び最大87万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。12月11日の終値で計算すると、金額にして82億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、12月18日(月)から12月21日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
12月18日追記
売出価格は1,129 円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 山善 |
|---|---|
| コード番号 | 8051 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 5,835,800 株 |
| OA売出 | 875,300 株 |
| 合計 | 6,711,100株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 7.6% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月18日(月)～12月21日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月18日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,129 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 12月25日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,200円（+5.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 工作機械や工具の専門商社大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年12月11日時点
| 株価 | 1,224円 |
|---|---|
| 時価総額 | 680億円 |
| PER | 16.2倍 |
| PBR | 0.85倍 |
| 配当利回り | 4.00％ |
山善のPO評価（管理人の参加について）
山善が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です
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