2023年11月14日、東証REIT上場投資法人みらい（3476）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
投資法人みらいは、129,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして59億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は11月21日(火) から11月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「MI テラス浜松」等 5 物件の取得資金の一部に充当します。
2023年11月21日追記
発行価格は42,363 円に決定しました。割引率は2.50％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 投資法人みらい |
|---|---|
| コード番号 | 3476 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 129,500口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 6,500口 |
| 合計 | 136,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月21日(火) ～11月28日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月21日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 42,363 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 11月29日(水)～12月5日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月29日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 43,150円（+1.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（11月15日追記）
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井物産グループとイデラキャピタル |
| 格付 | A+ （日本格付研究所（JCR）） |
| A（格付投資情報センター） | |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年11月14日時点
| 株価 | 44,700円 |
|---|---|
| 時価総額 | 791億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 2,335円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.22% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2018年5月24日 | 176,962円 | 180,100円 | +1.8% |
| 2018年11月2日 | 173,452円 | 179,900円 | +3.7% |
| 2019年12月25日 | 57,037円 | 59,500円 | +4.3% |
| 2021年12月27日 | 47,238円 | 48,150円 | +1.9% |
投資法人みらいのPO評価（管理人の参加について）
投資法人みらいが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。
投資法人みらいは三大都市圏にあるオフィス、商業施設、ホテルを主な投資先とする総合型リートです。分配金利回りは5.2%程度あり、リートの中でも高い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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