2022年11月14日、東証REIT上場SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
SOSiLA物流リート投資法人は、国内外で43,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,185口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大59億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月21日(月) から11月24日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「SOSiLA尼崎(準共有持分90%)」等の取得資金の一部に充当します。
11月21日追記
発行価格は1口当たり134,302円(割引率2.50%)に決まりました。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | SOSiLA物流リート投資法人 |
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コード番号 | 2979 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 43,700口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 2,185口 |
合計 | 45,885口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 11月21日(月) ~11月24日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月21日(月) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 134,302円(2.5%) |
受渡日 | 12月2日(金) |
受渡日始値(発行価格比) | 136,700円(+1.8%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | 物流施設主体型 |
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スポンサー | 住友商事 |
格付 | AA- (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年11月14日時点
株価 | 138,200円 |
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時価総額 | 942億円 |
1口当たり分配金(年間) | 5,388円 |
分配金利回り(年間) | 3.89% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
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2020年12月2日 | 118,206円 | 119,600円 | +1.2% |
2021年12月2日 | 159,311円 | 162,000円 | +1.7% |
SOSiLA物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
SOSiLA物流リート投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。
SOSiLA物流リート投資法人は物流不動産主体のリートです。分配金利回りは3.8%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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