2022年10月14日、東証REIT上場スターツプロシード投資法人 （8979）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
スターツプロシード投資法人は、28,700口の公募増資を行い、金額にして66億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、みずほ証券です。発行価格等決定日は、10月24日(月)から10月26日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、「プロシード山下公園ザ・タワー」等の取得資金の一部に充当する予定です。
10月24日追記
発行価格は1口当たり210,941円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | スターツプロシード投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8979 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 28,700口 |
| OA売出 | 2,296口 |
| 合計 | 30,996口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月24日(月)～10月26日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月24日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 210,941円（2.50%） |
| 受渡期日 | 11月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 236,300円（+10.7%） |
幹事
| 主幹事 | みずほ証券 |
|---|---|
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | スターツ証券 |
| 引受人 | 水戸証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（10月18日追記）
企業情報
| 特徴 | 住居主体型 |
|---|---|
| スポンサー | スターツグループ |
| 格付 | A（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2022年10月14日時点
| 株価 | 240,200円 |
|---|---|
| 時価総額 | 610億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 11,530円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.80% |
スターツプロシード投資法人のPO評価（管理人の参加について）
スターツプロシード投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約6年ぶりです。
スターツプロシード投資法人は住宅系リートです。分配金利回りは4.8%とリートの中では高い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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