2022年4月1日、東証1部上場アルトナー （2163）が「株式の売出し」を発表しました。
アルトナーは、221万株の売出し及び最大33万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。4月1日の終値で計算すると、金額にして22億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は4月11日(月)から4月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社関口興業社、張替 朋則、奥坂 一也、江上 洋二、三谷 高昭及び佐藤 宗です。
4月11日追記
アルトナーの売出価格は1株につき824円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アルトナー |
|---|---|
| コード番号 | 2163 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 2,210,200株 |
| OA売出 | 330,000株 |
| 合計 | 2,540,200株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 21.5% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 4月11日(月)～4月14日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月11日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 824円（3.51%） |
| 受渡予定日 | 4月18日(月)～4月21日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 4月18日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 824円（±0） |
売出人と売出株数
| 売出人 | 売出株数 |
|---|---|
| 株式会社関口興業社 | 1,854,000 株 |
| 張替 朋則 | 140,800 株 |
| 奥坂 一也 | 139,500 株 |
| 江上 洋二 | 64,500 株 |
| 三谷 高昭 | 8,400 株 |
| 佐藤 宗 | 3,000 株 |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（4月4日追記）
企業情報
| 事業内容 | 技術者派遣 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2022年4月1日時点
| 株価 | 904円 |
|---|---|
| 時価総額 | 96.1億円 |
| PER | 12.1倍 |
| PBR | 2.68倍 |
| 配当利回り | 4.20％ |
アルトナーのPO評価（管理人の参加について）
アルトナーが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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