2021年11月22日、東証JASDAQ上場フェローテックホールディングス （6890）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
フェローテックホールディングスは、国内外で485万株の公募増資及び最大72万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして222億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月1日(水)から12月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、173億円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、26億円を2022年3月25日償還予定の当社第10回無担保社債の償還資金にそれぞれ充当し、残額を2022年6月までに借入金の返済に充当する予定です。
12月1日追記
フェローテックホールディングスの発行価格は、1株につき3,667円（割引率4.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フェローテックホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 6890 |
| 上場市場 | 東証JASDAQ |
| 新株発行 | 4,858,300株 |
| OA売出 | 728,700株 |
| 合計 | 5,587,000株 |
| 希薄化 | 12.5% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月1日(水)～12月7日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月1日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,667円（4.01%） |
| 受渡予定日 | 12月8日(水)～12月14日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月8日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,705円（+1.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | 丸三証券 |
| 引受人 | 水戸証券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月26日追記）
※岡三オンラインでも取り扱いがあります。（11月27日追記）
企業情報
| 事業内容 | 半導体ウエハや半導体設備向け部品を製造 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年11月26日時点
| 株価 | 3,605円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,404億円 |
| PER | 6.0倍 |
| PBR | 1.43倍 |
| 配当利回り | 1.28％ |
フェローテックホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
フェローテックホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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