2021年7月26日、東証1部上場ジェイ・エス・ビー （3480）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ジェイ・エス・ビーは、90万株の公募増資を行い、金額にして35億円規模の資金調達を実施します。同時に、岡靖子氏を売出人として14万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。7月26日の終値で計算すると12億円規模の売出しです。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は8月4日(水)から8月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、賃貸用不動産５件（新潟大学通学生マンション計画、池田市天神学生マンション計画、三重大学前学生マンション計画、富山市学生マンション計画及び松本市学生マンション計画（いずれも仮称））に係る土地取得や建設のための資金の一部に充当する予定です。
7月27日追記
ジェイ・エス・ビーは売り禁になりました。（7月28日～）
参考：【PO（増資・売出）】売り禁になったら参加はやめたほうがいい？勝率や平均騰落率は？
8月4日追記
ジェイ・エス・ビーの発行価格は、1株につき3,540円（割引率3.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジェイ・エス・ビー |
|---|---|
| コード番号 | 3480 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 900,000株 |
| 売出株数 | 144,000株 |
| OA売出 | 156,000株 |
| 合計 | 1,200,000株 |
| 希薄化 | 8.6% |
| 売出株数の割合 | 3.1% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 8月4日(水)～8月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月4日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,540円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 8月12日(木)～8月18日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月12日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,500円（-1.1%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1,053,900株 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
52,200株 |
| 引受人 | 野村證券 | 52,200株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 31,300株 |
| 引受人 | いちよし証券 | 10,400株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（7月27日追記）
企業情報
| 事業内容 | 学生向け賃貸マンションの企画開発・仲介・運営管理 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年7月26日時点
| 株価 | 4,310円 |
|---|---|
| 時価総額 | 423億円 |
| PER | 13.1倍 |
| PBR | 2.07倍 |
| 配当利回り | 0.70％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2018年7月20日 | 5,886円 | 5,720円 | -2.8% |
ジェイ・エス・ビーのPO評価（管理人の参加について）
ジェイ・エス・ビーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。ジェイ・エス・ビーは、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されています。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
