2021年5月21日、東証1部上場ＰＣＩホールディングス （3918）が「新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。
ＰＣＩホールディングスは、157万株の公募増資及び最大23万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、24億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は5月31日(月)から6月2日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、2021年1月15日付で完全子会社化いたしました株式会社ソード株式取得資金として金融機関より借り入れた短期借入金の返済する予定です。
5月31日追記
発行価格は、1株につき1,219円（割引率4.02%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＰＣＩホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 3918 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,570,000株 |
| OA売出 | 230,000株 |
| 合計 | 1,800,000株 |
| 希薄化 | 17.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月31日(月)～6月2日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月31日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,219円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 6月8日(火)～6月10日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月8日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,231円（+1.0%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 1,580,200株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 78,500株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 62,800株 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
62,800株 |
| 引受人 | 岡三証券 | 15,700株 |
※岡三オンライン、
マネックス証券からもお申し込みできます。（5月24日追記）
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（5月25日追記）
企業情報
| 事業内容 | 自動車、家電などの組み込みソフト開発が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年5月21日時点
| 株価 | 1,445円 |
|---|---|
| 時価総額 | 123億円 |
| PER | 22.7倍 |
| PBR | 2.35倍 |
| 配当利回り | 2.15% |
ＰＣＩホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ＰＣＩホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。。
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