2021年2月26日、東証1部上場学研ホールディングス （9470）が「新株式発行及び自己株式の処分（ソーシャルエクイティ・ファイナンス）並びに株式売出し」を発表しました。
学研ホールディングスは、143万株の公募増資及び400万株の自己株式の処分並びに最大81万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、93億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は3月9日(火)から3月11日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、主にサービス付き高齢者向け住宅や子育て支援施設の設立・運営等を行う当社連結子会社の株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資金及び当社の借入金の返済資金に充当する予定です。
3月9日追記
学研ホールディングスの発行価格は1株当たり1,354円 （割引率3.01%）、受渡日は3月16日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 学研ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9470 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,435,000株 |
| 自己株式の処分 | 4,000,000株 |
| OA売出 | 815,000株 |
| 合計 | 6,250,000株 |
| 希薄化 | 14.3% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月9日(火)～3月11日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月9日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,354円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月16日(火)～3月18日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 3月16日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,380円（+1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 4,076,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 2,174,000株 |
企業情報
| 事業内容 | 学習参考書や児童書でトップ |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社グループ会社商品 |
投資指標
2021年2月26日時点
| 株価 | 1,585円 |
|---|---|
| 時価総額 | 671億円 |
| PER | 21.00倍 |
| PBR | 1.61倍 |
| 配当利回り | 1.39% |
学研ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
学研ホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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