2020年12月1日、東証REIT上場日本アコモデーションファンド投資法人 （3226）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
日本アコモデーションファンド投資法人は、18,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大950口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして104億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月9日(水)から12月15日(火)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、野村證券、大和証券及びＳＭＢＣ日興証券です。
調達した資金は、パークキューブ大井町レジデンス他計4物件の取得資金の一部に充当する予定です。
12月9日追記
日本アコモデーションファンド投資法人の発行価格は1口当たり537,225円 （割引率2.50%）、受渡日は12月16日(水) に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3226 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 18,000口 |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 950口 |
| 合計 | 18,950口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月9日(水)～12月15日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月9日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 537,225円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 12月16日(水)～12月22日(火)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 12月16日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 552,000円（+2.8%） |
| 調達資金使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当 |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（12月3日追記）
企業情報
| 特徴 | 住居主体型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井不動産グループ |
| 格付 | AA-（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2020年12月1日時点
| 株価 | 587,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,844億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 19,990円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.40% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年3月3日 | 443,868円 | 456,000円 | +2.7% |
日本アコモデーションファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本アコモデーションファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約5年ぶりです。
日本アコモデーションファンド投資法人は、「賃貸住宅」と「寮・社宅、宿泊施設などのホスピタリティ施設」を投資対象とするJリートです。分配金利回りは3.4%とJリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄のJリートなので参加予定です。
