2021年11月18日、東証マザーズ上場ウェルスナビ （7342）が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。
ウェルスナビは、海外市場で94万株の公募増資及び200万株の株式売出しを実施します。金額にして、最大28億円の資金調達、69億円規模（11月18日の終値で計算）の売出しです。
主幹事は、SBI Securities (Hong Kong) Limited 及び Daiwa Capital Markets Europe Limitedです。発行価格等決定日は11月18日(木)から11月19日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出しは、ＳＢＩホールディングス株式会社です。
調達資金は、新規顧客獲得のための広告宣伝費や事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定です。
11月19日追記
ウェルスナビの発行価格は、1株につき3,183円（割引率8.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ウェルスナビ |
|---|---|
| コード番号 | 7342 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 940,000株 |
| 売出株数 | 2,000,000株 |
| 合計 | 2,940,000株 |
| 希薄化 | 2.0% |
| 売出株数の割合 | 4.4% |
| 発行価格等決定日 | 11月18日(木)～11月19日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月18日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 3,183円(8.01%) |
| 受渡予定日 | 12月6日(月) |
| 受渡日 | 12月6日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,698円(-15.2%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | ロボアドバイザーによる個人資産運用サービスを提供する日本のフィンテック企業 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年11月18日時点
| 株価 | 3,460円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,578億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 21.56倍 |
| 配当利回り | -% |
ウェルスナビのPO評価（管理人の参加について）
ウェルスナビが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
