【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出しを発表!

Pocket

2018年10月11日(木)東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

トーセイ・リート投資法人は、46,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,315口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、SMBC日興証券です。発行価格等は2018年10月22日(月) から2018年10月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「NU 関内ビル」、「東戸塚ウエストビル」など6物件の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当します。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名トーセイ・リート投資法人
コード番号3451
上場市場東証(REIT)
新株発行46,300口
売出株数0株
OA売出2,315口
合計48,615口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月22日(月) ~10月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定(%)
受渡予定日11月2日(金)
受渡日11月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人みずほ証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサートーセイ
格付取得なし
信用/貸借信用

■投資指標

2018年10月11日時点

株価116,000円
時価総額271億円
1口当たり分配金(年間)
7,280円
分配金利回り(年間)6.28%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年11月2日104,462円105,500円+1.0%
2016年11月2日103,938円103,900円+0.0%
2015年11月17日111,637円112,500円+0.8%

関連記事>>2017年10月13日(金)東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■トーセイ・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

トーセイ・リート投資法人が公募増資を発表しました。トーセイ・リート投資法人は、毎年この時期になると公募増資を行っています。

トーセイ・リート投資法人は東京経済圏にあるオフィスと住宅を主な投資先とする総合型リートです。トーセイ・リート投資法人の分配金利回りはリートの中でも高く、6%を超えています。

POについては、リートにはまだ影響は出ていませんが、世界的にリスク回避の動きがあり、信用銘柄でもあるので不参加の予定です。

参考記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください