【PO】トレックス・セミコンダクター (6616)が東証一部への昇格と公募増資及び株式の売出し並びに自己株式の処分を発表!

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2018年2月27日(火)東証2部上場トレックス・セミコンダクター (6616)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し並びに自己株式の処分」を発表しました。

トレックス・セミコンダクターは、155万株の新株発行と最大26万株の自己株式の処分を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。同時に野村證券を売出人とした20万株の株式売出しも実施します。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は3月7日(水)から3月13日(火)までのいずれかの日を予定しています。また、2018年3月22日(木)をもちまして、東京証券取引所第二部から同市場第一部銘柄に指定されることとなります。

調達した資金は、当社連結子会社であるフェニテックセミコンダクター株式会社に対する出資資金及び製品開発に使用する機械装置及びソフトウェアの購入資金に充当する予定です。

3月7日追記
発行価格は1株につき1,537円、受渡日は3月22日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名トレックス・セミコンダクター
コード番号6616
上場市場東証2部→東証1部
新株発行1,550,000株
売出株数200,000株
OA売出262,500株
合計2,012,500株
希薄化20.0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合2.20%
仮条件3.0% ~ 5.0%ディスカウント
発行価格決定日3月7日(水)~3月13日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日3月7日(水)
発行価格(ディスカウント率 )1,537円(3.03%)
受渡日3月22日(木)
受渡日始値(発行価格比)1,511円(-1.7%)
調達資金の使途当社連結子会社であるフェニテックセミコンダクター株式会社に対する出資資金
製品開発に使用する機械装置及びソフトウェアの購入資金
売出人(当初売却人)野村証券(尾﨑正晴氏)

■幹事

証券会社名
主幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事SMBC日興証券
幹事中銀証券
幹事いちよし証券

■企業情報

事業内容アナログ電源ICメーカー。車載や産機向けに強み。
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年2月27日時点

株価1,679円
時価総額160億円
PER16.8倍
PBR1.27倍
配当利回り2.03%(※)

※東証一部指定記念配当有り

■トレックス・セミコンダクターのPO評価(管理人の参加について)

トレックス・セミコンダクターが東証一部への昇格と公募増資を発表しました。昇格は好感されそうですが、希薄化率がやや大きいです。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です

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