【PO】フジ (8278)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年10月30日(月)東証1部上場フジ (8278)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

フジは、OA含めて300万株、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は11月7日(火) から11月10日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、設備投資資金(店舗の新設・既存店舗の建て替え・基幹店舗であるエミフルMASAKIの信託受益権の取得費用)に充当する予定です。

11月7日追記
発行価格は1株につき2,432円、受渡日は11月15日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名フジ
コード番号8278
上場市場東証1部
新株発行2,610,000株
売出株数0株
OA売出390,000株
合計3,000,000株
希薄化8.5%
仮条件3.5% ~5.5% ディスカウント
発行価格決定日11月7日(火)~11月10日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日11月7日(火)
発行価格(ディスカウント率)2,432円(3.53%)
受渡日11月15日(水)
受渡日始値(発行価格比)2,356円(-3.1%)
調達資金の使途設備投資資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事野村證券1,879,200株
幹事SMBC日興証券261,000株
幹事大和証券261,000株
幹事ひろぎん証券78,300株
幹事みずほ証券78,300株
幹事東洋証券26,100株
幹事岡三証券26,100株

11月6日追記(変更)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券→削除
野村證券の引き受け株式数 1,827,000株→1,879,200株

■企業情報

事業内容四国最大のチェーンストア。
信用/貸借貸借
株主優待あり
2,000円~50,000円相当の株主優待割引券など(年2回)

■投資指標

2017年10月30日時点

株価2,937円
PER17.8倍
PBR1.40倍
配当利回り0.68%

■フジのPO評価(管理人の参加について)

四国で総合スーパーを展開するフジが公募増資を発表しました。フジの売上高はここ数年横ばいの上、総合スーパーの成長期待は低いので、今回の増資は評価されにくそうです。

株価は、10月中旬には上場来高値をつけており。同業他社と比較しても割安感はありません。

ただ、POについては、時価総額1,000億近い貸借銘柄なので参加予定です。優待人気が高いので、下支え要因になってくれそうです。優待の権利確定月は2月と8月です。

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