2017年10月30日（月）東証１部上場フジ （8278）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
フジは、OA含めて300万株、金額にして84億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村証券。発行価格等は11月7日(火) から11月10日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、設備投資資金（店舗の新設・既存店舗の建て替え・基幹店舗であるエミフルＭＡＳＡＫＩの信託受益権の取得費用）に充当する予定です。
11月7日追記
発行価格は1株につき2,432円、受渡日は11月15日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フジ |
| コード番号 | 8278 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,610,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 390,000株 |
| 合計 | 3,000,000株 |
| 希薄化 | 8.5% |
| 仮条件 | 3.5% ～5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月7日(火)～11月10日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月7日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 2,432円(3.53%) |
| 受渡日 | 11月15日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,356円(-3.1%) |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 1,879,200株 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 261,000株 |
| 幹事 | 大和証券 | 261,000株 |
| 幹事 | ひろぎん証券 | 78,300株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 78,300株 |
| 幹事 | 東洋証券 | 26,100株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 26,100株 |
11月6日追記（変更）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券→削除
野村證券の引き受け株式数 1,827,000株→1,879,200株
■企業情報
| 事業内容 | 四国最大のチェーンストア。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | あり 2,000円~50,000円相当の株主優待割引券など（年2回） |
■投資指標
2017年10月30日時点
| 株価 | 2,937円 |
| PER | 17.8倍 |
| PBR | 1.40倍 |
| 配当利回り | 0.68％ |
■フジのPO評価（管理人の参加について）
四国で総合スーパーを展開するフジが公募増資を発表しました。フジの売上高はここ数年横ばいの上、総合スーパーの成長期待は低いので、今回の増資は評価されにくそうです。
株価は、10月中旬には上場来高値をつけており。同業他社と比較しても割安感はありません。
ただ、POについては、時価総額1,000億近い貸借銘柄なので参加予定です。優待人気が高いので、下支え要因になってくれそうです。優待の権利確定月は2月と8月です。
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