【PO】テンプホールディングス(2181)が株式の公募売出を発表!

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2017年2月17日(金)東証1部上場テンプホールディングス (2181)が「株式の売出し」を発表しました。

テンプホールディングスは、OA含めて2,800万株、金額にして561億円規模の売出しを行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月27日(月)から平成29年3月1日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は創業者の篠原 欣子 です。

2月21日(火)発表
売出し株数の変更
売出株数24,350,000株→23,507,400株
OA売出 3,650,000株→3,526,000株

売出し価格は1株につき1,841 円、受渡日は3月7日(火)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名テンプホールディングス
コード番号2181
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数23,507,400株
OA売出3,526,000株
合計27,033,400株
希薄化0.0%
公募・売出し株数/発行済株式数11.4%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月27日(月) ~ 3月1日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日2月27日(月)
発行・売出価格1,841円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.00%)
受渡日3月7日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,840円(-0.1%
売出人篠原 欣子

■幹事

共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事大和証券

■テンプホールディングス について

事業内容人材派遣業
信用/貸借貸借
株主優待

■テンプホールディングスの投資指標

2017年2月17日時点

株価2,030円
PER27.9倍
PBR3.45倍
配当利回り0.79%

■最近の大型PO

キーエンス(6861)
受渡日:2016 年 12 月 22 日
売出価格: 74,205円
受渡日始値:77,300円(+4.2%)

リクルートHD(6098)
受渡日:2016 年 9 月 21日
売出価格: 3,797円
受渡日始値:3,835円(+1.0%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

市場調達金額500億円を超える久しぶりに大きめのPOです。全株売出しのため、株式の希薄化はありません。大型のPOは、うまくいくことが多いので積極的に参加予定です。

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1件のコメント

  1. 有益な情報とブログ主さんのスタンスも拝見できとても参考になります。
    更新のご苦労は多いと思いますが1ファンとして応援且つ感謝していますので
    今後ともよろしくお願いいたします。

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