2020年11月13日、東証REIT上場ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 （2979）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人は、国内外で92,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,635口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして118億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月24日(火) から11月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「SOSiLA海老名（準共有持分62％）」、「SOSiLA西淀川Ⅱ」の取得資金の一部に充当します。
11月24日追記
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人の発行価格は1口当たり 118,206円 （割引率2.5%）、受渡日は12月2日(水) に決まりました。
92,700口のうち国内：70,800口、海外：21,900口。
2021年11月16日追記
【PO】ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 （2979）が公募増資及び売出しを発表！
2021年11月16日、東証REIT上場ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 （2979）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人は、国内外で66,600口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出し...
pokabu.net
2021.11.16
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 2979 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 92,700口（国内：70,800口、海外：21,900口） |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 4,635口 |
| 合計 | 97,335口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月24日(火) ～11月26日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月24日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 118,206円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 12月2日(水) ～12月7日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月2日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 119,600円（+1.2%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | 物流施設主体型 |
|---|---|
| スポンサー | 住友商事 |
| 格付 | A+ （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2020年11月9時点
| 株価 | 133,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 685億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 4,929円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.69% |
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人は物流不動産主体のリートです。分配金利回りは3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、非貸借銘柄ですが、格付け取得のあるリートなので参加予定です。
