【PO】SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が公募増資及び売出しを発表!

2020年11月13日、東証REIT上場SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

SOSiLA物流リート投資法人は、国内外で92,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,635口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして118億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月24日(火) から11月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「SOSiLA海老名(準共有持分62%)」、「SOSiLA西淀川Ⅱ」の取得資金の一部に充当します。

11月24日追記

SOSiLA物流リート投資法人の発行価格は1口当たり 118,206円 (割引率2.5%)、受渡日は12月2日(水) に決まりました。

92,700口のうち国内:70,800口、海外:21,900口。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 SOSiLA物流リート投資法人
コード番号 2979
上場市場 東証(REIT)
新株発行 92,700口(国内:70,800口、海外:21,900口)
売出株数 0株
OA売出 4,635口
合計 97,335口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月24日(火) ~11月26日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月24日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 118,206円(2.5%)
受渡予定日 12月2日(水) ~12月7日(月)のいずれかの日
受渡日 12月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 119,600円(+1.2%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 物流施設主体型
スポンサー 住友商事
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2020年11月9時点

株価 133,300円
時価総額 685億円
1口当たり分配金(年間) 4,929円
分配金利回り(年間) 3.69%

SOSiLA物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

SOSiLA物流リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは上場後初めてです。

SOSiLA物流リート投資法人は物流不動産主体のリートです。分配金利回りは3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、非貸借銘柄ですが、格付け取得のあるリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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