2020年6月30日、東証マザーズ上場そーせいグループ （4565）が「海外募集による新株式の発行及び2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行」を発表しました。
そーせいグループは、上限495万株の公募増資及び160億円の2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、金額にして236億円規模の資金調達を行います。発行価格等決定日は6月30日(火)から7月1日(水)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、Merrill Lynch Internationalです。海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。
調達した資金は、約212億円を、2023 年 6 月末までに、神経疾患や消化器疾患、免疫疾患、希少疾患などの領域における当社の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業若しくは技術の獲得・投資、当社が有する既存の創薬・早期開発基盤の拡充に資する資産の獲得・投資、並びに、潜在的な国内市場向けの製品導入を中心とした、戦略的成長投資に、残りの約 24 億円を、2023 年 6 月末までに、これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研究開発及び運転資金に充当する予定です。
7月1日追記
6月30日、そーせいグループの発行価格は1株当たり1,595円（割引率8.02%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | そーせいグループ |
|---|---|
| コード番号 | 4565 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 3,301,400株 |
| 追加的発行 | 0株 |
| 合計 | 3,301,400株 |
| 希薄化 | 6.4% |
| 発行価格等決定日 | 6月30日(火)～7月1日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月30日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 1,595円(8.02%) |
| 払込期日 | 7月16日（ロンドン時間） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定(%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 創薬ベンチャー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年6月30日時点
| 株価 | 1,734円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,338億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 3.17倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年11月28日 | 10,800円 | 11,650円 | +7.9% |
【PO】そーせいグループ （4565）が海外市場での公募増資を発表！
2017年11月10日（金）東証マザーズ上場そーせいグループ （4565）が「新株式発行」を発表しました。 そーせいは、上限207万株の新株式を発行し、金額にして200億円規模の資金調達を行います。今回は海外市場のみでの募集になります。発行...
pokabu.net
2017.11.10
そーせいグループのPO評価（管理人の参加について）
そーせいグループが公募増資及びCBの発行を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を行うのは約3年ぶりです。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
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