【PO】エスライン (9078)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場エスライン (9078)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

エスラインは、OA含めて50万株、金額にして5億円規模の資金調達を行います。また、63万株強の株式の売出しも併せて行います。主幹事は東海東京証券、発行価格等は平成29年8月28日(月) から平成29年8月30日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、全額を物流センターの建設費用に充当する予定です。

売出人は、住友生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社などです。

8月28日(月)追記
発行価格は1株につき1,150 円、受渡日は9月5日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名エスライン
コード番号9078
上場市場東証2部
新株発行400,000株
売出株数636,200株
OA売出150,000株
合計1,186,200株
希薄化5.2%
売出規模11.2%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行価格決定日8月28日(月)~8月30日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日8月28日(月)
発行価格1,150 円(ディスカウント率 3.52%)
受渡日9月5日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,170円(+1.7%
調達資金の使途物流センターの建設費用に充当する予定
売出人及び売出株式数住友生命保険相互会社 101,200 株
明治安田生命保険相互会社 100,000 株
株式会社市川工務店 100,000 株
三菱ふそうトラック・バス株式会社 100,000 株
UDトラックス株式会社 100,000 株
いすゞ自動車株式会社 100,000 株
大成有楽不動産株式会社 35,000 株

■幹事

主幹事東海東京証券

■企業情報

事業内容岐阜県地盤の路線トラック業者。
信用/貸借信用
株主優待1,000円分のクオカード

■投資指標

平成29年8月18日時点

株価1,030円
PER9.9倍
PBR0.58倍
配当利回り1.36%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■エスラインのPO評価(管理人の参加について)

信用銘柄ですし、本日の出来高が400株しかできておらず流動性に問題があるため、POには不参加の予定です。

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