【PO】ルネサスエレクトロニクス (6723)が株式の売出しを発表!

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2017年5月18日(木)東証1部上場ルネサスエレクトロニクス (6723)が「株式売出し」を発表しました。

ルネサスエレクトロニクス は、OA含めて4億2243万株、金額にして3900億円規模の株式の売出を行います。国内の売出し株数は全体の3分の1程度です。主幹事は大和証券等、発行・売出価格等の決定日は、2017年6月12日(月)から2017年6月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。

5月18日(木)ルネサスエレクトロニクスは売り禁となることが日証金より発表されました。

5月31日(水)仮条件が決定しました。仮条件は、1株につき750円~900円です。
※ただし、売出価格等決定日の終値に0.96を乗じた価格を上回らない。

売出価格は1株につき825 円(ディスカウント率 20.44 %)、受渡日は6月20日(火)に決まりました。

また、国内売出し分の一部が海外売出し分に回されています。
国内 128,566,500株→107,444,900 株
海外 238,766,600株→259,888,200 株

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ルネサスエレクトロニクス
コード番号6723
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数403,148,000株
国内 128,566,500株→107,444,900 株
海外 238,766,600株→259,888,200 株
海外追加 35,814,900株
OA売出19,284,900株
合計422,432,900株
希薄化0%
売出株数/発行済株式数25.3%
仮条件750円~900円
ただし、売出価格等決定日の終値に0.96を乗じた価格を上回らない。
売出価格決定日6月12日(月) ~6月14日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日6月12日(月)
売出価格825 円(ディスカウント率 20.44 %)
受渡日6月20日(火)
受渡日始値(売出価格比)955円(+15.8%
売出人株式会社産業革新機構
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
株式会社日立製作所
三菱電機株式会社
日本電気 株式会社

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事メリルリンチ日本証券
共同主幹事JPモルガン証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券

■企業情報

事業内容半導体大手。ルネサスとNECエレが統合。車載用マイコンで世界トップ。
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2017年5月18日時点

株価928円
PER-倍
PBR3.59倍
配当利回り-倍

■ルネサスエレクトロニクスのPO評価(管理人の参加について)

ルネサスの株式売出しについては先月観測報道も出ていましたが、事前報道通り5月に売出しが発表されました。時価総額1兆円を超える大型の貸借銘柄だったため、事前報道段階では参加予定でしたが、売出し発表の同日に想定外の売り禁となったため、不参加です。

(6月7日追記)

本日のルネサス株の急騰を受けて記事を書きました。

ルネサス(6723)の急騰を受けて、過去のPO失敗銘柄の下落率を調べてみた。

(6月13日追記)

売出価格決定後の急騰を受けて記事を書きました。

急騰するルネサスエレクトロニクス(6723)の受渡日の株価はいくらか?過去の例を調べてみた。

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