【PO】PKSHA Technology (パークシャ)(3993)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年7月12日、東証マザーズ上場PKSHA Technology (3993)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

PKSHA Technologyは、最大354万株の公募増資を行い、金額にして199億円規模の資金調達を実施します。また、同時に最大53万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は7月23日(火)から7月25日(木)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。

200億円の資金調達を目的としているため、発行価格等決定日に決定される払込金額によっては、新株発行数は354万株よりも減少する場合があります。

調達した資金は、研究開発資金、設備投資資金、運転資金及び当社グループ会社への投融資資金、買収に係る短期借入金の返済資金、今後の事業規模拡大のための人件費、オフィス増床のための追加敷金及び費用等、並びに広告宣伝費等に充当する予定です。

7月23日追記
PKSHA Technologyの発行価格は1株につき5,897円(割引率3.01%)、受渡日は7月31日(水)に決まりました。新株発行数は3,537,400株、そのうち国内分は2,931,500株です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名PKSHA Technology
コード番号3993
上場市場東証マザーズ
新株発行3,537,400株
国内:2,931,500株
海外:605,900株
売出株数0株
OA売出530,600株
合計4,068,000株
希薄化13.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合2.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行売出価格決定日7月23日(火)~7月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月23日(火)
発行売出価格(ディスカウント率 )5,897円(3.01%)
受渡予定日7月31日(水)~8月2日(金)のいずれかの日
受渡日7月31日(水)
受渡日始値(発行売出価格比)未定(
調達資金使途研究開発資金
設備投資資金
運転資金
当社グループ会社への投融資資金
買収に係る短期借入金の返済資金
今後の事業規模拡大のための人件費
オフィス増床のための追加敷金及び費用
広告宣伝費

幹事

証券会社名
主幹事SMBC日興証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人みずほ証券
引受人大和証券
引受人いちよし証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(7月18日追記)

企業情報

事業内容深層学習などAIアルゴリズム機能を開発・提供。
信用/貸借信用
株主優待なし

投資指標

2019年7月12日時点

株価6,040円
時価総額1,619億円
PER263倍
PBR24.91倍
配当利回り0.00%

PKSHA TechnologyのPO評価(管理人の参加について)

PKSHA Technologyが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

増資を行うことは先日発表していました。

PKSHA Technology (3993)が増資を行う予定であることを発表!
2019年6月19日、東証マザーズ上場PKSHA Technology (3993)が「新株式発行に係る発行登録」を発表しました。 PKSHA Technologyは、2019年6月27日から2020年6月26日までの間に200億円を上限...

POについては、マザーズ上場の信用銘柄であるため不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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