2017年10月13日(金)東証2部上場ピックルスコーポレーション （2925）が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。
ピックルスコーポレーションは、55万株の自己株式の処分によって、金額にして9.0億円規模の資金調達を行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、発行価格等は10月23日(月)から平成29年10月26日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、主に佐賀工場の設備投資資金に、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定です。
また、2017年11月6日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。
10月23日(月)追記
処分価格は1株につき1,994 円に決まりました。受渡日は11月6日(月)です。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ピックルスコーポレーション |
| コード番号 | 2925 |
| 上場市場 | 東証2部→東証1部 |
| 自己株式の処分 | 554,800株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 80,000株 |
| 合計 | 634,800株 |
| 希薄化 | 9.5% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月23日(月)～10月26日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月23日(月) |
| 処分価格 | 1,994 円(ディスカウント率 3.02％) |
| 受渡日 | 11月6日(月) |
| 受渡日始値（処分価格比） | 2,019円(+1.3%) |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金、借入金返済の一部に充当 |
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 342,800株 |
| 幹事 | 大和証券 | 82,000株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 80,000株 |
| 幹事 | むさし証券 | 50,000株 |
■企業情報
| 事業内容 | 漬物業界のリーディングカンパニー、『ご飯がススム』が有名。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2017年10月13日時点
| 株価 | 1,894円 |
| PER | 11.4倍 |
| PBR | 1.13倍 |
| 配当利回り | 1.16％ |
■過去３年間に行われたPOの結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年12月19日 | 1,395円 | 1,445円 | +3.6% |
■ピックルスコーポレーションのPO評価（管理人の参加について）
ピックルスコーポレーションが、東証一部への昇格と自己株式の処分を発表しました。ピックルスは、昨年東証二部への市場変更の時にも同時に自己株式の処分を行っていたので、昇格狙いの方にとってもこれは想定内でしょうか。
株価は、本日年初来高値を更新していましたが、指標面での割高感はありません。
POについては、昨年不参加として後悔する結果になりましたが、小型の信用銘柄なので今年もマイルールで不参加です。
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