【PO】オリックス不動産投資法人(8954)が公募増資及び売出を発表!

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2018年2月26日(月)東証REIT上場オリックス不動産投資法人(8954)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

オリックス不動産投資法人は、最大8万口の新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年3月6日(火) から2018年3月9日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のオフィシャルホテルである「ホテル ユニバーサル ポート」の取得資金の一部に充当します。

3月6日追記
発行価格は1口当たり160,972円、受渡日は3月14日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名オリックス不動産投資法人
コード番号8954
上場市場東証(REIT)
新株発行76,190口
売出株数0口
OA売出3,810口
合計80,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月6日(火) ~3月9日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日3月6日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)160,972円(2.50%)
受渡日3月14日(水)
受渡日始値(発行価格比)164,400円(+2.1%)
調達資金の使途新規取得物件の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事みずほ証券
幹事東海東京証券
幹事東洋証券
幹事岡三証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサーオリックスグループ
格付A(S&P)
A+(R&I)
AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年2月26日時点

株価165,500円
時価総額4,435億円
1口当たり分配金(年間)
6,450円
分配金利回り(年間)3.90%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年3月2日168,850円176,000円+4.2%
2016年9月2日171,112円180,000円+5.2%
2016年3月17日164,580円169,500円+3.0%
2015年9月2日149,467円149,400円0.0%
2015年3月18日160,387円164,300円+2.4%

■オリックス不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

オリックス不動産投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。公募増資は頻繁に行っており過去の結果は良好です。

オリックス不動産投資法人はオフィスが50%程度を占めていますが、商業施設、レジ、ホテル等を万遍なく保有する総合型リートです。分配金利回りはやや低いです。

POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。

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