【PO】大江戸温泉リート投資法人(3472)が公募増資及び売出を発表!

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2017年11月9日(木)東証REIT上場大江戸温泉リート投資法人(3472)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大江戸温泉リート投資法人(3472)は、OA含めて59,147口、金額にして49億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2017年11月20日(月) から2017年11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。鬼怒川温泉観光ホテル、大江戸温泉物語 東山グランドホテルなど5物件を取得予定です。

11月20日追記
発行価格は1口当たり85,937円、受渡日は12月4日(月)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大江戸温泉リート投資法人
コード番号3472
上場市場東証(REIT)
新株発行56,330口
売出株数0株
OA売出2,817口
合計59,147口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日11月20日(月) ~11月22日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日11月20日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)85,937円(2.50%)
受渡日12月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事SBI証券

SBI証券 で実施していたPOキャンペーンは10月31日で終了しています。

■大江戸温泉リート投資法人について

特徴温泉・温浴関連施設特化型
スポンサー大江戸温泉物語グループ
格付取得なし
信用/貸借信用
株価(2017年11月9日時点)90,300円
分配金利回り(2017年11月9日時点)5.28%

■大江戸温泉リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

2016年8月に新規上場後、初めての公募増資になります。IPO時の発行価格は93,000円、初値は89,200円でした。上場後1年以上経ちますが、93,000円を明確に上回ったことはありません。

POについては、時価総額が小さく、貸借銘柄でもないので不参加の予定です。

ただ、今年入ってからのREITのPOで受渡日の始値が発行価格を下回ったケースはありません。

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