2017年11月9日（木）東証REIT上場大江戸温泉リート投資法人（3472）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大江戸温泉リート投資法人（3472）は、OA含めて59,147口、金額にして49億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2017年11月20日(月) から2017年11月22日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。鬼怒川温泉観光ホテル、大江戸温泉物語 東山グランドホテルなど5物件を取得予定です。
11月20日追記
発行価格は１口当たり85,937円、受渡日は12月4日(月)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大江戸温泉リート投資法人 |
| コード番号 | 3472 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 56,330口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,817口 |
| 合計 | 59,147口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月20日(月) ～11月22日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 85,937円(2.50%) |
| 受渡日 | 12月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 86,500円(+0.7%) |
| 調達資金の使途 | 新たな特定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
ＳＢＩ証券 で実施していたPOキャンペーンは10月31日で終了しています。
■大江戸温泉リート投資法人について
| 特徴 | 温泉・温浴関連施設特化型 |
| スポンサー | 大江戸温泉物語グループ |
| 格付 | 取得なし |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株価（2017年11月9日時点） | 90,300円 |
| 分配金利回り（2017年11月9日時点） | 5.28% |
■大江戸温泉リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
2016年8月に新規上場後、初めての公募増資になります。IPO時の発行価格は93,000円、初値は89,200円でした。上場後1年以上経ちますが、93,000円を明確に上回ったことはありません。
POについては、時価総額が小さく、貸借銘柄でもないので不参加の予定です。
ただ、今年入ってからのREITのPOで受渡日の始値が発行価格を下回ったケースはありません。
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