2023年10月23日、東証REIT上場ＮＴＴ都市開発リート投資法人 （8956）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ＮＴＴ都市開発リート投資法人は、76,600口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,800口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大103億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券及び野村證券です。発行価格等は10月26日(木) から10月31日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、アーバンネット四条烏丸ビル及びアーバンネット伏見ビルの取得資金の一部へ充当する予定です。
10月26日追記
発行価格は122,313 円 に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8956 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 76,600口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,800口 |
| 合計 | 80,400口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月26日(木) ～10月31日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月26日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 122,313 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 11月2日(木) ～11月8日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月2日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 125,100円（+2.2%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（10月25日追記）
企業情報
| 特徴 | 複合型 |
|---|---|
| スポンサー | ＮＴＴ都市開発 |
| 格付 | AA-（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
投資指標
2023年10月23日時点
| 株価 | 132,900円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,863億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,380円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.04% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2021年11月2日 | 150,023円 | 149,800円 | -0.1% |
NTT都市開発リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
NTT都市開発リート投資法人が2年ぶりに公募増資を発表しました。
NTT都市開発リート投資法人は、住居・オフィスビルを中心とした複合型リートです。分配金利回りは4.0%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。ＮＴＴ都市開発リート投資法人はPO発表後貸株注意喚起銘柄となっています。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
