【PO】MCUBS MidCity投資法人(3227)が公募増資及び売出を発表!

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2018年1月29日(金)東証REIT上場MCUBS MidCity投資法人(3227)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

MCUBS MidCity投資法人は、最大16万口の新投資口発行を行い、金額にして118億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びみずほ証券。発行価格等は2018年2月6日(火) から2018年2月8日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、USCビル、吉安神田ビル、エスエス製薬本社ビル及びM-City赤坂一丁目ビルの取得資金の一部に充当します。

2月7日追記
発行価格は1口当たり73,125円、受渡日は2月16日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名MCUBS MidCity投資法人
コード番号3227
上場市場東証(REIT)
新株発行152,000口
売出株数0株
OA売出8,000口
合計160,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月6日(火) ~2月8日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日2月7日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)73,125円(2.50%)
受渡日2月16日(金)
受渡日始値(発行価格比)74,500円(+1.9%)
調達資金の使途特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
幹事UBS証券
幹事SMBC日興証券

■企業情報

特徴オフィスビル主体型
スポンサー三菱商事・ユービーエス・リアルティ
格付A(R&I)
信用/貸借信用

■投資指標

2018年1月29時点

株価79,000円
時価総額1171億円
1口当たり分配金(年間)
3,415円
分配金利回り(年間)4.32%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年7月30日313,462円313,500円0.0%
2017年3月1日335,400円340,500円+1.5%

昨年末に1口を5口とする投資口分割を実施。

■MCUBS MidCity投資法人のPO評価(管理人の参加について)

MCUBS MidCity投資法人が公募増資を発表しました。昨年も増資を行っており2年連続の実施になります。

MCUBS MidCity投資法人は3大都市圏のオフィスビルを中心に投資を行っています。2015年までは関西電力がメインスポンサーだったので、以前は大阪圏への投資が大部分でしたが、現在は半数程度は東京圏への投資になっています。今回取得予定の物件もすべて東京にあります。

POについては、信用銘柄で格付けもAAに届いていないので不参加の予定です。

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