【PO】三菱地所物流リート投資法人(3481)が公募増資及び売出しを発表!

2020年8月13日、東証REIT上場三菱地所物流リート投資法人(3481)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三菱地所物流リート投資法人は、国内外で40,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして178億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び大和証券です。発行価格等は2020年8月24日(月) から2020年8月26日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジクロス大阪(準共有持分60%)」、「ロジクロス名古屋笠寺(準共有持分60%)」等5物件の取得資金の一部に充当します。

8月24日追記

三菱地所物流リート投資法人の発行価格は1口当たり431,701円(割引率3.0%)、受渡日は9月2日(水)に決まりました。40,500口のうち12,225口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除きます。)海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 三菱地所物流リート投資法人
コード番号 3481
上場市場 東証(REIT)
新株発行 40,500口(国内:28,275口、海外:12,225口)
売出株数 0株
OA売出 2,000口
合計 42,500口
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月24日(月)~8月26日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月24日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 431,701円(3.0%)
受渡予定日 9月2日(水)
受渡日 9月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 435,000円(+0.8%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー 三菱地所
格付 AA- 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年8月13日時点

株価 458,000円
時価総額 1,400億円
1口当たり分配金(年間) 12,958円
分配金利回り(年間) 2.82%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年9月11日 246,772円 243,400円 -1.4%
2019年10月8日 335,887円 368,000円 +9.6%
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逆日歩データ

申込日 2020/8/25 2020/8/26 2020/8/27 2020/8/28 2020/8/31 2020/9/1
品貸料率(円) 10 30 920 10 10 10

三菱地所物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

三菱地所物流リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

三菱地所物流リート投資法人は物流施設を主な投資対象とするリートです。分配金利回りは2.8%と、リートの中でも低い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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