【PO】三菱地所物流リート投資法人(3481)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月23日(木)東証REIT上場三菱地所物流リート投資法人(3481)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三菱地所物流リート投資法人は、30,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,515口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして79億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び大和証券です。発行価格等は2018年9月3日(月) から2018年9月6日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規取得資産の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

9月3日追記
三菱地所物流リート投資法人の発行価格は1口当たり246,772円、受渡日は9月11日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名三菱地所物流リート投資法人
コード番号3481
上場市場東証REIT
新株発行30,300口
売出株数0株
OA売出1,515口
合計31,815口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月3日(月)~9月6日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日9月3日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)246,772円(2.50%)
受渡予定日9月11日(火)~9月14日(金)のいずれかの日
受渡日9月11日(火)
受渡日始値(発行価格比)243,400円(-1.4%)
調達資金の使途新規取得資産の取得に伴う借入金の返済資金の一部

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事大和証券
引受人みずほ証券
引受人野村證券

■企業情報

特徴物流施設
スポンサー三菱地所
格付AA- 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年8月23日時点

株価261,800円
時価総額560億円
1口当たり分配金(年間)
10,890円
分配金利回り(年間)4.16%

■三菱地所物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

三菱地所物流リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは、2017年に新規上場後初めてです。

三菱地所物流リート投資法人は物流施設を主な投資対象リートです。分配金利回りは4.2%と、リートの中でも平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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