2020年11月25日、名証セントレックス上場名南Ｍ＆Ａ （7076）が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
名南Ｍ＆Ａは、10万株の株式売出し及び最大1.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。11月25日の終値で計算すると、金額にして6.6億円規模の売出しです。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は12月7日(月)から12月10日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、筆頭株主の株式会社名南経営コンサルティングです。
なお、名南Ｍ＆Ａは、12月17日をもちまして、名古屋証券取引所セントレックス市場から名古屋証券取引所市場第二部に市場変更されることになりました。
さらに、名南Ｍ＆Ａは、2021年1月31日をもって1株⇒2株とする株式分割の実施も発表しています。
12月7日追記
名南Ｍ＆Ａの売出価格は1株当たり6,528円 （割引率4.00%）、受渡日は12月17日(木)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 名南Ｍ＆Ａ |
|---|---|
| コード番号 | 7076 |
| 上場市場 | 名証セントレックス⇒名証2部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 100,000株 |
| OA売出 | 15,000株 |
| 合計 | 115,000株 |
| 希薄化 | 0.9% |
| 売出株数の割合 | 6.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 12月7日(月)～12月10日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月7日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 6,528円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 12月17日(木) |
| 受渡日 | 12月17日(木) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 6,280円（-3.8%） |
| 売出人 | 株式会社名南経営コンサルティング |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | 中小企業対象Ｍ＆Ａ仲介会社。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年11月25日時点
| 株価 | 5,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 90億円 |
| PER | 56.57倍 |
| PBR | 9.03倍 |
| 配当利回り | 0.17% |
名南Ｍ＆ＡのPO評価（管理人の参加について）
名南Ｍ＆Ａが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。名南Ｍ＆Ａは昨年上場したばかりの会社です。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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