2017年11月17日(金)東証1部上場マクセルホールディングス (6810)が「株式の売出し」と「自己株式取得に係る事項の決定」を発表しました。
マクセルホールディングスは、OA含めて619万株の売出を行います。金額にして154億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券。売出価格等の決定日は、11月27日(月) から11月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社日立製作所です。
また、受渡日の翌営業日から2017年12月29日までの期間に620,000株(発行済み株式総数の1.17%)を上限に自己株式の取得を行います。
11月27日追記
売出価格は1株につき2,292円、受渡日は12月5日(火)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | マクセルホールディングス |
コード番号 | 6810 |
上場市場 | 東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 5,386,200株 |
OA売出 | 807,900株 |
合計 | 6,194,100株 |
売出割合 | 11.7% |
仮条件 | 2.5% ~4.5% ディスカウント |
売出価格決定日 | 11月27日(月)~11月30日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月27日(月) |
売出価格(ディスカウント率) | 2,292円(2.51%) |
受渡日 | 12月5日(火) |
受渡日始値(売出価格比) | 2,260円(-1.4%) |
売出人 | 株式会社日立製作所 |
■幹事
証券会社名 | 引受株式数 | |
主幹事 | SMBC日興証券 | 5,386,200株 |
■企業情報
事業内容 | 電池や美容家電が強い。車載、産業分野拡大 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
■投資指標
2017年11月17日時点
株価 | 2,425円 |
時価総額 | 1,294億円 |
PER | 25.6倍 |
PBR | 1.06倍 |
配当利回り | 1.48% |
■マクセルホールディングスのPO評価(管理人の参加について)
マクセルホールディングスが株式の売出しを発表しました。売出のみのため希薄化は起きませんが、需給面での懸念はあります。自己株式の取得が行われるため、多少は緩和されそうです。
今回の売出しにより、日立製作所は筆頭株主から外れます。日立製作所の持ち分は1.5%程度になる予定です。
POについては、そこそこ規模が大きく貸借銘柄であるため参加予定です。ディスカウントが上限2.50%と渋いのが残念です。
マクセルホールディングスの最近の値動きは少し怪しいです。ここんとこ下落していますし、本日の出来高が、決算発表の翌日を除くと最近では一番多いです。青森銀行の例があったばかりなので念のため警戒。
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