【PO】マルマエ (6264)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年7月24日(月)東証マザーズ上場マルマエ (6264)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、OA含めて140万株、金額にして17億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年8月1日(火) から平成29年8月4日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、企業価値の更なる向上につなげるため、工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定です。

8月1日(火)
発行価格は1株につき1,321円、受渡日は8月9日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名マルマエ
コード番号6264
上場市場東証マザーズ
新株発行560,000株
自己株式の処分656,700株
売出株数0株
OA売出182,500株
合計1,399,200株
希薄化13.3%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日8月1日(火)~8月4日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日8月1日(火)
発行価格1,321 円(ディスカウント率 4.07%)
受渡日8月9日(水)
受渡日始値(発行価格比)1,336円(+1.1%
調達資金の使途工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定

■幹事

主幹事SMBC日興証券
幹事野村證券
幹事みずほ証券

■企業情報

事業内容液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。
信用/貸借信用
株主優待1,000円分のクオカード
※6ヶ月以上継続保有

■投資指標

平成29年7月24日時点

株価1,421円
PER33.3倍
PBR12.24倍
配当利回り0.70%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■マルマエのPO評価(管理人の参加について)

マルマエは、半導体、FPD製造装置向けの販売が好調で業績も伸び、株価も昨年の同時期からすると(分割考慮後)4倍近くになっています。半導体関連株は、まだまだ人気ですし今回の増資も評価されやすそうです。

ただし、株価指標面ではそれなりに評価されていますし、小型の非貸借銘柄であるため、POには不参加の予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です