【PO】丸順 (3422)が公募増資及び第三者割当増資並びに株式売出しを発表!

Pocket

2018年5月25日(金)名証2部上場丸順 (3422)が「 公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。

丸順は、120万株の公募増資及び30万株の東プレ株式会社を割当先とする第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。また、最大18万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事は東海東京証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は6月4日(月)から6月6日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、設備投資資金に充当に充当する予定です。

6月4日追記
発行価格は1株につき1,056円、受渡日は6月12日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名丸順
コード番号3422
上場市場名証2部
新株発行1,200,000株
東プレ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行300,000株
売出株数0株
OA売出180,000株
合計1,680,000株
希薄化14.5%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合1.7%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日6月4日(月)~6月6日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日6月4日(月)
発行価格(ディスカウント率 )1,056円(4.00%)
受渡予定日6月12日(火)~6月14日(木)のいずれかの日
受渡日6月12日(火)
受渡日始値(発行価格比)992円(-6.1%
調達資金の使途設備投資資金

■幹事

証券会社名割合
共同主幹事東海東京証券50%
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券35%
幹事SMBC日興証券10%
幹事東洋証券5%

■企業情報

事業内容自動車用プレス部品、金型を手掛けホンダ向け8割。中国やタイに拠点。米国事業は16年度撤退
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2018年5月25日時点

株価1,270円
時価総額131億円
PER6.0倍
PBR2.00倍
配当利回り0.24%

■丸順のPO評価(管理人の参加について)

丸順が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください