2021年2月9日、東証マザーズ上場マクアケ （4479）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
マクアケは、海外で50万株の公募増資を行い、37億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は2月9日（火）から2月10日（水）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事は大和証券です。
調達した資金は、①「Makuake」のブランディングを強化するための広告宣伝費、②事業規模拡大に伴う品質保証体制の維持・向上を中心とした組織強化のための人材採用及び人件費、③システム開発費 、④「Makuake」生態系を強化するための M&A 並びに資本提携のために利用します。
2月10日追記
マクアケの発行価格は1株当たり8,091円 （割引率7.0%）、受渡日は2月25日(木) に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マクアケ |
|---|---|
| コード番号 | 4479 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 500,000株 |
| 売出し | 0株 |
| OA売出し | 0株 |
| 合計 | 500,000株 |
| 希薄化 | 4.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 発行価格等決定日 | 2月9日（火）～2月10日（水）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 2月9日（火） |
| 発行価格(ディスカウント率) | 8,091円(7.0%) |
| 受渡予定日 | 2月25日（木） |
| 受渡日 | 2月25日（木） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 8,460円(+4.6%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年2月9日時点
| 株価 | 8,700円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,015億円 |
| PER | 225.68倍 |
| PBR | 36.68倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
マクアケのPO評価（管理人の参加について）
マクアケが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
