2021年8月31日、東証マザーズ上場ライフネット生命保険 （7157）が「海外市場における募集による新株式発行」を発表しました。
ライフネット生命保険は、海外市場で最大900万株の公募増資を実施し、金額にして108億円規模の資金調達を行います。
主幹事は、ゴールドマン・サックス証券及びDaiwa Capital Markets Europe Limitedです。発行価格等決定日は9月8日(水)から9月10日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う変化に対応した商品・サービスを提供するためのシステム開発費用、オンライン生保のプラットフォームを構築するための新規事業への投資に充当することを予定しています。
9月8日追記
ライフネット生命保険の発行価格は、1株につき1,133円（割引率4.06%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ライフネット生命保険 |
|---|---|
| コード番号 | 7157 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 9,000,000株 |
| 合計 | 9,000,000株 |
| 希薄化 | 12.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 発行価格等決定日 | 9月8日(水)～9月10日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月8日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 1,133円(4.06%) |
| 受渡日 | 9月16日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,150円(+1.5%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | インターネット専業生保草分け。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年7月3日時点
| 株価 | 1,293円 |
|---|---|
| 時価総額 | 784億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 5.21倍 |
| 配当利回り | -% |
ライフネット生命保険のPO評価（管理人の参加について）
ライフネット生命保険が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。ライフネット生命保険は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されています。
