【PO】レシップホールディングス (7213)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年10月1日、東証1部上場レシップホールディングス (7213)が「 新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

レシップホールディングスは、120万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大18万株の第三者割当増資を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は10月9日(水)から10月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、路線バス運行支援ユニット「LIVU」の更なる機能拡大(位置情報、音声情報、画像情報)を目的とした技術者の採用費及び人件費を含む研究開発に係る費用充当する予定です。

10月2日追記
レシップホールディングスは売り禁になりました。

10月9日追記
レシップホールディングスの発行価格は1株につき692円(割引率3.08%)、受渡日は10月17日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名レシップホールディングス
コード番号7213
上場市場東証1部
新株発行1,200,000株
売出株数0株
OA売出180,000株
合計1,380,000株
希薄化12.2%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日10月9日(水)~10月16日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日10月9日(水)
発行価格(ディスカウント率 )692円(3.08%)
受渡予定日10月17日(木)~10月24日(木)のいずれかの日
受渡日10月17日(木)
受渡日始値(発行価格比)691円(-0.1%
調達資金使途技術者の採用費及び人件費を含む研究開発に係る費用

幹事

証券会社名引受株式数
主幹事野村證券1,020,000株
引受人東海東京証券240,000株
引受人SMBC日興証券120,000株

企業情報

事業内容バス・鉄道・自動車用の電装機器が主力。LED電源、充電器も。子会社で電子機器製造受託業
信用/貸借貸借(注意)
株主優待2,000円相当の岐阜県特産品

投資指標

2019年10月1日時点

株価798円
時価総額102億円
PER20.1倍
PBR2.64倍
配当利回り1.07%

レシップホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

レシップホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。PO発表後に貸株注意喚起銘柄に指定されています。

POについては、貸借銘柄ですが、小型で貸株注意喚起銘柄となっているので不参加の予定です

関連記事>>【公募増資】1年後の株価から見た、良い増資・悪い増資【2017年】

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