【PO】ラサールロジポート投資法人(3466)が公募増資及び売出しを発表!

2020年8月17日、東証REIT上場ラサールロジポート投資法人(3466)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ラサールロジポート投資法人は、国内外で261,904口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大13,096口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして453億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2020年8月25日(火) から2020年8月31日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジポート川崎ベイ」等の取得資金の一部に充当します。

8月25日追記

ラサールロジポート投資法人の発行価格は1口当たり176,677円 (割引率2.5%)、受渡日は9月2日(水)に決まりました。261,904口のうち国内募集が138,154口、海外募集が123,750口です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ラサールロジポート投資法人
コード番号 3466
上場市場 東証(REIT)
新株発行 261,904口(国内:138,154口、海外:123,750口)
売出株数 0株
OA売出 13,096口
合計 275,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月25日(火)~8月31日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月25日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 176,677円(2.5%)
受渡予定日 9月2日(水)~9月7日(月)のいずれかの日
受渡日 9月2日(水)
受渡日始値(発行価格比) 180,400円(+2.1%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 SMBC日興証券

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー ラサールグループ
格付 AA- 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年8月17日時点

株価 184,400円
時価総額 2,513億円
1口当たり分配金(年間) 5,932円
分配金利回り(年間) 3.21%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年6月6日 121,387円 123,000円 +1.3%
2019年9月19日 148,005円 157,900円 +6.7%
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逆日歩データ

申込日 2020/8/26 2020/8/27 2020/8/28 2020/8/31 2020/9/1
品貸料率(円) 15 260 5 5 90

ラサールロジポート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ラサールロジポート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

ラサールロジポート投資法人は物流施設特化型の投資法人で、東京エリア・大阪エリアに重点的に投資しています。分配金利回りは3.2%と、リートの中では低い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加する予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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