【PO】ケネディクス商業リート投資法人(3453)が公募増資及び売出を発表!

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2017年3月31日(金)東証REIT上場ケネディクス商業リート投資法人(3453)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

ケネディクス商業リート投資法人は、OA含めて85,250口、金額にして203億円規模の公募増資を行います。主幹事は、SMBC日興証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年4月11日(火)から2017年4月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり232,537円、受渡日は4月19日(水)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ケネディクス商業リート投資法人
コード番号3453
上場市場東証(REIT)
新株発行81,250口
売出株数0株
OA売出4,000口
合計85,250口
公募・売出し株数/発行済株式数20.2%
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日4月11日(火)~ 4月14日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日4月11日(火)
発行・売出価格232,537円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.5%)
受渡日4月19日(水)
受渡日始値(発行価格比)242,000円(+4.1%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
幹事UBS証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事マネックス証券

■ケネディクス商業リート投資法人について

特徴商業施設特化型
スポンサーケネディクス
格付A (日本格付研究所)
信用/貸借信用
分配金利回り(2017年3月31日時点)4.86%

■直近3年間のPO結果

ケネディクス商業リート投資法人(3453)
受渡日:2015年10月2日
発行価格:216,543円
受渡日始値:236,100円(+9.0%)

ケネディクス商業リート投資法人(3453)
受渡日:2016年4月21日
発行価格:256,717円
受渡日始値:282,000円(+9.8%)

■ケネディクス商業リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス商業リート投資法人は、2015年に新規上場し、今回で上場後3度目の公募増資になります。過去2度の公募増資はかなり強い結果でした。非貸借銘柄ですが、過去の結果が良いので参加する予定です。

 

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