【PO】コシダカホールディングス (2157)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年5月9日(火)東証1部上場コシダカホールディングス (2157)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

コシダカホールディングスは、OA含めて287万株、金額にして77億円規模の公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、発行・売出価格等の決定日は、2017年5月17日(水)から2017年5月23日(火)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株当たり2,392円、受渡日は5月25日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名コシダカホールディングス
コード番号2157
上場市場東証1部
新株発行1,000,000株
自己株式の処分1,000,000株
売出株数500,000株
OA売出375,000株
合計2,875,000株
希薄化13.0%
公募・売出し株数/発行済株式数15.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月17日(水) ~5月23日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月17日(水)
発行・売出価格2,392円(ディスカウント率 3.04%)
受渡日5月25日(木)
受渡日始値(発行・売出価格比)2,571円(+7.5%
調達資金使途カラオケ事業の新規出店に係る設備投資資金に充当
売出人株式会社アイエムオー

■幹事

主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事野村證券
幹事SMBCフレンド証券
幹事いちよし証券
幹事丸三証券
幹事極東証券

■コシダカホールディングスについて

事業内容カラオケまねきねこを全国展開。フィットネスクラブ「カーブス」が成長。
信用/貸借貸借
株主優待5,000円相当の株主優待券
3,000円相当のカタログギフト

■コシダカホールディングスの投資指標

2017年5月9日時点

株価2,707円
PER18.0倍
PBR3.22倍
配当利回り1.26%

■過去のPO結果

受渡日:2014年12月19日
売出価格:1,726円
受渡日始値:1,756円(+1.7%)

■コシダカホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

コシダカホールディングスは、株主優待が充実しており優待人気の高い銘柄として有名です。貸借銘柄であるため参加予定です。

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2件のコメント

  1. コシダカホールディングもスミダコーポレーションのように逆日歩がたくさん付くと思いますか?
    スミダコーポレーション では逆日歩代で利益が飛んでしまったので。

    1. >タカドウさん

      スミダ同様コシダカも時価総額の大きな銘柄ではないので、可能性はあると思います。

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