2024年5月27日、東証プライム上場コーア商事ホールディングス （9273）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
コーア商事ホールディングスは、217万株の公募増資及び最大32.6万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による新株式発行を行い、金額にして19億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は6月5日(水)から6月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、連結子会社コーアイセイ株式会社への投融資を通じて、当社グループの設備投資資金に充当する予定です。
6月5日追記
発行価格は685 円に決定しました。割引率は3.11％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コーア商事ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9273 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 2,174,000 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 326,000 株 |
| 合計 | 2,500,000株 |
| 希薄化 | 5.9% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月5日(水)～6月10日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月5日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 685 円（3.11％） |
| 受渡予定日 | 6月12日(水)（最短） |
| 受渡日 | 6月12日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 686円（+0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 委託 | auカブコム証券 |
企業情報
| 事業内容 | ジェネリック医薬品の原薬販売 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 1,000円相当のＱＵＯカード |
投資指標
2024年5月28日時点
| 株価 | 759円 |
|---|---|
| 時価総額 | 301億円 |
| PER | 10.9倍 |
| PBR | 1.32倍 |
| 配当利回り | 1.71％ |
コーア商ＨＤのPO評価（管理人の参加について）
コーア商ＨＤが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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