【PO】恵和 (4251)が公募増資及び株式売出しと東証1部への昇格を発表!

2020年11月27日、東証2部上場恵和 (4251)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

恵和は、70万株の公募増資及び最大20万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、11億円規模の資金調達を実施します。また、社長である長村 惠弌氏らを売出人として、70万株の売出しも実施します。11月27日の終値で計算すると、金額にして10億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。発行価 格等決定日は12月7日(月)から12月10日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、生産性向上を目的としたシート機の建屋新設及び設備新設の投資資金の一部に充当します。

なお、恵和株は、12月17日をもちまして、東証1部銘柄に指定されることになりました。

12月7日追記

恵和の発行価格は1株当たり2,109円 (割引率5.97%)、受渡日は12月17日(木) に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 恵和
コード番号 4251
上場市場 東証2部⇒東証1部
新株発行 700,000株
売出 700,000株
OA売出 200,000株
合計 1,600,000株
希薄化 11.2%
売出株数の割合 8.8%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月7日(月)~12月10日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月7日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,109円(5.97%)
受渡予定日 12月17日(木)
受渡日 12月17日(木)
受渡日始値(発行価格比) 1,985円(-5.9%
売出人及び売出株数 長村 惠弌 650,000株
長村 みどり 50,000株
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幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 東海東京証券
引受人 いちよし証券
引受人 SBI証券 

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※auカブコム証券からもお申し込みできます。(12月1日追記)

企業情報

事業内容 高機能フィルムメーカー
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年11月27日時点

株価 1,461円
時価総額 117億円
PER 15.00倍
PBR 2.12倍
配当利回り 0.68%

恵和のPO評価(管理人の参加について)

恵和が公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。恵和は昨年上場したばかりの会社です。

東証1部への昇格については好感されそうです。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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