2024年6月24日、東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ジャパン・ホテル・リート投資法人は、451,641 口の公募増資及び最大8,359 口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による増資を行い、金額にして341億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は6月27日(木) から7月1日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
6月27日追記
発行価格は75,558 円に決定しました。割引率は2.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8985 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 451,641 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 8,359 口 |
| 合計 | 460,000 口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 6月27日(木) から7月1日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月27日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 75,558 円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 7月4日(木)～7月8日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 7月4日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 79,200円（+4.6％） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 特徴 | ホテル特化型 |
|---|---|
| スポンサー | SC CAPITAL PARTNERS グループ |
| 格付 | A＋ （JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年6月25日時点
| 株価 | 76,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,538億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,764円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.94% |
ジャパン・ホテル・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパン・ホテル・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは昨年9月以来です。
ジャパン・ホテル・リート投資法人は国内最大規模のホテル特化型リートです。分配金利回りは、4.9%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
