2023年3月28日、東証REIT上場ジャパンリアルエステイト投資法人 （8952）が「新投資⼝発⾏及び投資⼝売出し」を発表しました。
ジャパンリアルエステイト投資法人は、35,200 ⼝の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,464 ⼝の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして199億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券及び⼤和証券です。発行価格等は4月3日(月) から4月5日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
4月3日追記
発行価格は、１口当たり 金 534,100 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8952 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 35,200 ⼝ |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,464 ⼝ |
| 合計 | 37,664口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 4月3日(月) ～4月5日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月3日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 534,100 円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 4月10日(月) ～4月12日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 4月10日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 530,000円（-0.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 特徴 | オフィスビル特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 三菱地所 |
| 格付 | AA＋（株式会社日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2023年3月28日時点
| 株価 | 545,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,549億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 23,050円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.22% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月7日 | 557,620円 | 571,000円 | +2.4% |
| 2018年4月17日 | 533,120円 | 552,000円 | +3.5% |
ジャパンリアルエステイト投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパンリアルエステイト投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2018年以来です。
ジャパンリアルエステイト投資法人は、日本で最初に上場したJ-REITです。日本全国の主要都市に所在するオフィスビルに投資しています。分配金利回りは、4.2%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
