平成29年6月5日（月）東証1部上場アイスタイル （3660）が「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し」を発表しました。
アイスタイル は、420万株、金額にして38億円規模の資金調達を行います。また、同時にヤフー株式会社等による420万株の売出しも実施されます。全株式を海外市場において募集、売出しを行い、国内での募集・売り出しはありません。発行・売出価格等の決定日は、6月5日(月)から6月7日(水)（ロンドン時間。）までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、マレーシアにおいて美容・化粧品の E コマースサイトの運営するHermo Creative(M)Sdn. Bhd.及び台湾において化粧品のクチコミサイトを運営する艾思網絡股份有限公司の株式を取得した際に借り入れた借入金の返済資金などに充当予定です。
発行・売出価格は1株につき909.0 円に決まりました。受渡日は6月21日（水）です。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイスタイル |
| コード番号 | 3660 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 4,200,000株 |
| 売出株数 | 4,200,000株 |
| 合計 | 8,400,000株 |
| 希薄化 | 7.2% |
| 発行・売出株割合 | 14.5% |
| 発行・売出価格決定日 | 6月5日(月)～6月7日(水)のいずれかの日に決定（ロンドン時間。） |
| 条件決定日 | 6月5日(月)（ロンドン時間。） |
| 発行・売出価格 | 909.0 円（ディスカウント率 10.0％） |
| 受渡日 | 6月21日（水） |
| 受渡日始値（発行・売出価格比） | 929円（+1.0%） |
| 調達資金の使途 | 借入金の返済資金などに充当予定。 |
| 売出人（売出株式数） | ヤフー株式会社（ 4,000,000 株） 吉松徹郎（ 160,000 株） 菅原敬（40,000 株） |
■企業情報
| 事業内容 | 美容関連情報サイト『アットコスメ』運営 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 化粧品ショッピングサイト「@cosme shopping」限定割引券 6,400円相当 |
■投資指標
平成29年6月5日時点
| 株価 | 1,010円 |
| PER | 55.9倍 |
| PBR | 8.70倍 |
| 配当利回り | 0.05％ |
■管理人のPOへの参加について
国内での募集はありません。
コメント