2024年7月18日、東証REIT上場インヴィンシブル投資法人（8963）が「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
インヴィンシブル投資法人は、895,000口 の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 44,750口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして594億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、、モルガン・ス
タンレーＭＵＦＧ証券及び野村證券です。発行価格等は7月24日(水) から7月29日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
7月24日追記
発行価格は63,602円に決定しました。割引率は2.0%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8963 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 895,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 44,750口 |
| 合計 | 939,750口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月24日(水) ～7月29日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月24日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 63,602円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 7月31日(水)（最短） |
| 受渡日 | 7月31日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 65,900円（+3.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 特徴 | ホテル及び住居をコアアセットとする総合型 |
|---|---|
| スポンサー | フォートレス・インベストメント・グループ |
| 格付 | A 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年7月18日時点
| 株価 | 67,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4,534億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,676円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.46% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年7月16日 | 57,817円 | 64,000円 | +10.7% |
| 2016年3月31日 | 81,217円 | 83,600円 | +2.9% |
| 2017年3月14日 | 46,897円 | 47,300円 | +0.9% |
| 2017年10月13日 | 44,118円 | 45,400円 | +2.9% |
| 2018年8月2日 | 45,776円 | 48,950円 | +6.9% |
| 2019年7月19日 | 58,898円 | 61,600円 | +4.6% |
| 2023年8月1日 | 55,566円 | 58,600円 | +5.2% |
インヴィンシブル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
インヴィンシブル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
インヴィンシブル投資法人は、ホテルと住居を中心にした総合型リートです。ホテルへの投資割合が高いです。分配金利回りは、5.4%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
